来源时间为：2020-02-24
光大证券股份有限公司
关于
惠州中京电子科技股份有限公司
发行可转换公司债券、股份及支付现金
购买资产并募集配套资金之
定向可转换公司债券发行情况
的
核查意见
独立财务顾问（主承销商）
二零二零年二月
声 明
光大证券股份有限公司接受委托，担任惠州中京电子科技股份有限公司发行
可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问（主
承销商）。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证
券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所上市公司定向可转换公司债券业务
办理指南（试行）》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道
德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问（主承销商）经过审
慎核查，出具了本核查意见。
1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向
本独立财务顾问（主承销商）保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信
息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本独立财务顾问（主承销商）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理
由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。
3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见
所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问（主承销商）不承担
任何责任。
4、本独立财务顾问（主承销商）未委托和授权任何其它机构和个人提供未
在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。对于本核查意
见可能存在的任何歧义，仅本独立财务顾问（主承销商）自身有权进行解释。
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目 录
声 明 ................................................................................................................ 2
目 录 ................................................................................................................ 3
释 义 ................................................................................................................ 5
一、本次定向可转债发行概览 .......................................................................... 7
二、绪言 .......................................................................................................... 8
（一）编制本核查意见依据的法律、法规名称 ........................................... 8
（二）本次定向可转债发行核准的部门和文号、发行数量和价格 ............... 8
（三）本核查意见与经证监会核准的重组报告书所刊载内容的关系 ........... 8
三、本次重组交易概述 ..................................................................................... 9
（一）基本情况 .......................................................................................... 9
（二）本次购买资产实施情况 .................................................................... 9
（三）本次募集配套资金实施情况 ........................................................... 10
（四）本次募集配套资金之新增可转债的锁定情况 .................................. 11
四、本次定向可转债发行的具体情况 ............................................................. 12
（一）发行核准情况 ................................................................................. 12
（二）证券类型 ........................................................................................ 12
（三）发行张数 ........................................................................................ 12
（四）发行方式 ........................................................................................ 12
（五）定向可转债的票面金额和发行价格................................................. 12
（六）发行结果 ........................................................................................ 12
（七）募集资金总额和净额 ...................................................................... 13
（八）募集资金用途 .....
